Dow Jones Futures: Vai Džobsa ziņojums ir pēdējais šķērslis tirgus rallijam; Sākas Tesla puspiegādes

Dow Jones fjūčeru līgumi piektdienas sākumā pazeminājās līdz ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem, jo ​​investori gaida novembra darba pārskatu pirms tirgus atvēršanas.

X

Ceturtdienas vakarā notika Tesla Semi kravas automašīnu piegādes pasākums Tesla (TSLA) archrival BYD vienā naktī izlaiž plaukstošu novembra EV pārdošanas apjomu.

Akciju tirgus rallijs ceturtdien uzrādīja stabilu darbību, indeksiem esot pretrunīgi, bet konsolidējot trešdienas milzīgo kāpumu pēc Fed vadītāja Džeroma Pauela komentāriem. Ceturtdienas PCE inflācijas ziņojums, Fed iecienītākais cenu rādītājs, uzrādīja mazāku ikmēneša pieaugumu, nekā gaidīts, kopumā un pamatinflācijai atkal nedaudz atdziestot.

Ulta skaistums (Ulta) virsraksti peļņas ziņojumi ceturtdienas vakarā. ULTA akcijas vienas nakts laikā tika nedaudz mainītas pēc tam, kad tika ziņots par spēcīgiem ienākumiem un paaugstinātas vadlīnijas. Skaistumkopšanas preču mazumtirgotāja akcijas jau ir rekordaugstā līmenī, palielinoties no pirkšanas punktiem. Veeva sistēmas (VEEV). Pagarinātajā tirdzniecībā VEEV akcijas nedaudz kritās. Akcijas tika slēgtas virs 3 dienu līnijas, tieši ap agrīnu ierakstu.

Tikmēr Dow gigants Kāpurs (CAT) turpina izskatīties spēcīgi, un CAT krājumi ir nedaudz zem a pirkšanas punkts. Kiberdrošības līderis Palo Alto Networks (PANW) Un Marriott International (MAR) arī mirgo pirkšanas signāli.

Boeing akcijas ir ieslēgtas SwingTrader. Kāpurs bija ceturtdienas IBD dienas krājums.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi kritās par 0.1% pret patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri kritās par 0.1%. Nasdaq 100 fjūčeri samazinājās par 0.25%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 1 bāzes punktu līdz 3.52%.

Dow fjūčeri, Valsts kases ienesīgums un daudz kas cits mainīsies novembra darba pārskatā, kas jāiznāk plkst. 8:30 ET.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Darba pārskats

Ekonomisti sagaida, ka novembra pārskats par darbavietām parādīs 200,000 261,000 algu pieaugumu ārpus lauksaimniecības, salīdzinot ar 328,000 3.7 oktobrī. Pievērsiet uzmanību mājsaimniecību apsekojumam, kas liecina, ka oktobrī darba vietu skaits samazinājies par 62.3 XNUMX. Sagaidāms, ka bezdarba līmenis, balstoties uz mājsaimniecību aptauju, saglabāsies nemainīgi XNUMX% līmenī, bet darbaspēka līdzdalības līmenis pieaugs līdz XNUMX%.

Citi šīs nedēļas darba dati kopumā liecina par pakāpenisku palēnināšanos. Sākotnējie bezdarbnieku pieteikumi negaidīti samazinājušies, bet turpināto atlīdzību skaits atkal pieauga. Pagājušajā mēnesī ADP ziņoja par strauju privātā sektora darbā pieņemšanas samazināšanos, savukārt oktobra JOLTS aptaujā tika konstatēts neliels darba vietu skaita samazinājums.

Tesla daļēji piegādes pasākums

Tesla izpilddirektors Elons Masks nodeva dažus Tesla Semi EV PepsiCo (PEP) ceturtdienas vakarā. Tesla Semi pirmo reizi tika prezentēts pirms sešiem gadiem.

Musks saka, ka Tesla Semi ar vienu uzlādi var nobraukt 500 jūdzes. Taču nebija lielas skaidrības par Tesla izmaksām vai to, kāda būs Tesla Semi ražošana. Tas būs svarīgi, jo Tesla Semi pārņems lielas elektriskas automašīnas, kas jau ir pieejamas tirgū no Volvo, Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) un vēl.

Tikmēr Tesla tagad piedāvā 3,750 USD atlaides Model 3 un Model Y ASV šomēnes. Ideja ir mudināt cilvēkus pieņemt piegādi jau tagad. 1. janvārī stājas spēkā jaunas ASV nodokļu atlaides 7,500 ASV dolāru apmērā, uz kurām attiecas noteikti cenu un ienākumu ierobežojumi, mudinot daudzus potenciālos pircējus gaidīt. Nodokļu atlaides būtu jāpiemēro lielākajai daļai Model 3 sedanu un Model Y krosoveru, lai gan valdība vēl nav sniegusi skaidrību.

Kā plānots, Tesla arī uz pusi samazinājusi apdrošināšanas subsīdiju 8,000 juaņu (1,133 USD) apmērā par pirkumiem decembrī, taču tagad tā piedāvā bezmaksas uzlādi un citas priekšrocības, kas, kā ziņots, pārsniedz 15,000 XNUMX juaņu.

Tesla akcijas piektdienas rītā pieauga par nelielu daļu pēc ceturtdienas slēgšanas bez izmaiņām pie 194.70. Trešdien TSLA akcijas pieauga par 7.7%, atjaunojot savu 21 dienas līniju, ņemot vērā lielo tirgus ralliju un Ķīnas EV akciju kāpumu.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

BYD pārdošana

Ķīnas EV gigants BYD novembrī piegādāja 230,427 153 jaunus enerģijas transportlīdzekļus, kas ir par 5.8% vairāk nekā gadu iepriekš un par 229,942% salīdzinājumā ar oktobri. Tas ietver 485 113,915 personīgos transportlīdzekļus un 147 komerciālās vienības, ieskaitot kravas automašīnas. No šiem personīgajiem transportlīdzekļiem aptuveni 2021 164 bija pilnībā elektriski vai akumulatoru elektriskie transportlīdzekļi (BEV), kas ir par 116,027% vairāk nekā XNUMX. gada novembrī. Plug-in hibrīdu skaits pieauga par XNUMX% līdz XNUMX XNUMX.

BYD kopējais pārdošanas apjoms viegli pārsniedz Tesla piegādes un strauji samazina atšķirību BEV pārdošanas apjomā.

Paredzams, ka BYD būs Ķīnas automobiļu zīmols Nr.1 ​​mēnesī, apsteidzot Volkswagen (VWAGY). VW grupa, visticamāk, paliks Nr. 1, ieskaitot Audi.

Ceturtdien BYD akcijas samazinājās par 2.2% līdz 25.07, bet joprojām pārsniedza 50 dienu līniju. Trešdien BYDDF pieauga par 9.9% kopā ar citām Ķīnas EV akcijām.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs ceturtdienas rītā piedzīvoja 30 minūšu kritumu, bet pakāpeniski uzlabojās līdz jauktam, kas ir stabils sniegums pēc trešdienas lielā pieauguma.

Dow Jones Industrial Average ceturtdien kritās par 0.6%. biržas tirdzniecība, ar Salesforce.com (CRM) liels negatīvs. S&P 500 indekss pazeminājās par 0.1%. Nasdaq kompozīts pieauga par 0.1%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 atkāpās par 0.2%.

ASV jēlnaftas cenas pieauga par 0.8% līdz 81.22 dolāriem par barelu.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 17 bāzes punktiem līdz 3.53%, kas ir zemākais kopš septembra beigām. Pēc Fed vadītāja Pauela komentāriem un PCE inflācijas ziņojuma tirgi ir tuvu tam, lai 50. decembrī tiktu fiksēts 14 bāzes punktu FED procentu likmju paaugstinājums, izbeidzot četru sanāksmju virkni 75 bāzes punktu kustību. Turklāt tagad ir 50–50 iespēja, ka februārī Fed likmes paaugstināsies tikai par ceturtdaļpunktu.

Dolāra kurss, mainoties ienesīgumam, noslīdēja līdz zemākajam līmenim gandrīz trīs mēnešu laikā.

Krājumi netālu no pirkšanas punktiem

CAT akciju vērtība samazinājās par 0.3% līdz 235.69. Akcijas apstājas ap joprojām spēkā esošo 238 pirkšanas punktu no a krūzes pamatne atgriežoties aprīlī, saskaņā ar MarketSmith analīze. Investori varētu uzskatīt 239.95 kā vēl vienu pirkšanas punktu vai nu kā augstu rokturi septiņu mēnešu kausa pamatnei, vai kā tradicionālu rokturi lielākai konsolidācijai, kas sākas 2021. gada jūnijā.

Kiberdrošības uzņēmuma Palo Alto Networks akciju vērtība pieauga par 5% līdz 178.40, pārsniedzot 200 dienu robežu, pirmo reizi kopš septembra vidus atgūstot šo galveno līmeni. Tas notika pēc tam, kad trešdien tas atguvās no 50 dienu līnijas dienas laikā, paraustot plecus, novēršot lielu peļņas izpārdošanu vienādrangā. CrowdStrike (CRWD). Investori varētu uzskatīt, ka PANW akcijām ir lielas, pamatne ar dubultu apakšu ar 193.01 pirkšanas punktu. Taču akcijas jau ir iedarbināmas, notīrot 200 dienu līniju un lejupejošu tendenci no aprīļa maksimuma.

MAR akcijas samazinājās par 0.1% līdz 165.19, paliekot virs 164.99 pirkšanas punkta, sākot ar zemāko punktu, sākot ar 16. augustu. Trešdien Marriott akcijas atkāpās no 200 dienu līnijas, pieaugot par 2.5% liela apjoma.

ETF

Starp labākie ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pieauga par 1.1%, pat ja lielākās CRM akcijas tika izpārdotas. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) samazināts par 0.3%.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) kritās par 0.8% un Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) palielinājās par 0.1%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājies par 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pieauga par 1.25%. Energy Select SPDR ETF (XLE) samazinājās par 0.3% un Financial Select SPDR ETF (XLF) nogrima par 0.6%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) uzlabots 0.3%

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pieauga par 1.1% un ARK Genomics ETF (ARKG) pieauga par 0.6%. Tesla akcijām ir liela nozīme starp Ark Invest ETF. Cathie Wood's Ark ir arī neliela pozīcija BYD krājumos.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs ceturtdien demonstrēja konstruktīvu rīcību, būtībā saglabājot trešdienas lielo pieaugumu.

S&P 500 indekss dienas laikā atkāpās no atkāpšanās līdz 200 dienu mainīgajam vidējam rādītājam pēc tam, kad trešdien beidzot atguva šo galveno līmeni. Russell 2000 arī saglabāja savu 200 dienu līniju. Nasdaq vēl ir jāstrādā, lai atgrieztos pie tā 200 dienām.

Dow Jones atteicās tikai no daļas trešdienas peļņas, galvenokārt Salesforce dēļ. Vairākas Dow Jones akcijas, tostarp Caterpillar, Boeing un UNH akcijas, uzrāda spēku. Tas atspoguļo plašāku spēku rūpniecības, finanšu, veselības aprūpes un citu jomās.

Oktobra PCE inflācijas ziņojums bija nedaudz labāks, nekā gaidīts. Pēc trešdienas spēcīgā tirgus mītiņa pret Fed vadītāju Džeromu Pauelu, kurš, godīgi sakot, neizklausījās īpaši ārprātīgs, ceturtdiena bija konstruktīva.

Piektdienas darba pārskats ir vēl viens šķērslis. Ja nodarbinātības dati norāda uz zināmu darba tirgus atslābumu, tas varētu radīt papildu kavēšanos krājumiem. Taču karsts darba tirgus var izraisīt lielu izpārdošanu.

Valsts kases ienesīgums un dolārs pēdējo divu dienu un dažu pēdējo nedēļu laikā ir smagi kritušies, radot lielu pretvējš akcijām. Ienesīguma pieaugums un peļņas gūšana nebūtu pārsteigums.

Paturiet prātā, ka tirgus rallijam ir bijuši vairāki lieli vienas dienas ieguvumi, kam sekoja sānu vai slīdoša darbība. Tas ir padarījis investoriem sarežģītu virzību uz priekšu, pat ja indeksu tendence pēdējo nedēļu laikā ir pieaugusi.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Trešdienas lielajā gājienā bija iemesls pirkt vai paglāstīt. Ceturtdien investori varēja pievienot nelielu ekspozīciju, taču darba pārskats ir liela jautājuma zīme.

Piektdienas tirgus rallijs saistībā ar novembra darba vietu ziņojumu varētu izraisīt vairākas pirkšanas iespējas. Bet nekrāpties ar daudzsološām akcijām pirms lielām ziņām. Tā vietā izveidojiet savus skatīšanās sarakstus, lai būtu gatavs rīkoties. Taču esiet arī gatavs samazināt ekspozīciju, ja tirgus vai jūsu saimniecības strauji virzīsies uz dienvidiem.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi