Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Akciju tirgus rallijam bija nedēļa lejupslīde pēc lieliem ieguvumiem pēdējo piecu nedēļu laikā. Bet atvilkšana līdz šim ir bijusi normāla.
X
Vai pieaugošās tendences apgriezieni palielināsies, turpinās apturēt vai izpārdot nopietnāk? Trīs lieli faktori, kas jāņem vērā nākamajā nedēļā: PCI inflācijas ziņojums, ieņēmumi un Tesla (TSLA).
PCI inflācijas ziņojums ir otrdienas rītā, palīdzot noteikt Fed likmju celšanas gaidas.
Šīs nedēļas galvenie ieņēmumi ietver Arista Networks (ANET), Cadence Design Systems (CDNS) Un Airbnb (ABNB), visi netālu no pirkšanas punktiem.
Tesla akcijas ir dubultojušās nedaudz vairāk nekā mēneša laikā, un TSLA investori liek derības uz rožainu scenāriju bez daudz informācijas, lai to apstiprinātu vai noliegtu. Mēs sāksim redzēt, cik daudz ērkšķu ir šajā scenārijā nākamajā nedēļā, ņemot vērā Ķīnas EV reģistrācijas datus par Tesla (TSLA) un galvenie konkurenti.
Tikmēr, Manzana (AAPL) ir viltojis jaunu roktura pirkšanas punktu, kamēr Exxon Mobil (XOM) ir atpakaļ pirkšanas zonā.
Šajā rakstā iegultajā videoklipā tika padziļināti apskatīts tirgus rallija atkāpšanās process, vienlaikus analizējot arī XOM akcijas, dexcom (DXCM) Un Aehr testēšanas sistēmas (AEHR).
Dow Jones Futures šodien
Dow Jones fjūčeri tiek atvērti plkst. 6 ET, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq 100 fjūčeri.
Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.
Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā
Akciju tirgus mītiņš
Pagājušajā nedēļā akciju tirgus rallijs padevās, īpaši mazie kapitalizācija un izaugsmes spēles.
Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā samazinājās par 0.2%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss kritās par 1.1%. Nasdaq kompozīts zaudēja 2.4%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 zaudēja 3.4%.
Valsts kases 10 gadu ienesīgums pieauga par 21 bāzes punktu līdz 3.74%.
ASV jēlnaftas fjūčeru cenas pagājušajā nedēļā pieauga par 8.6% līdz 79.72 USD par barelu, atkāpjoties no iepriekšējās nedēļas straujajiem zaudējumiem. Benzīna nākotnes līgumi pieauga par 7.9%. Pat dabasgāzes cenas atlēca par 4.3%.
ETF
Starp izaugsmes ETF ir Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā kritās par 1.7%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) samazinājās par 2.15%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) atkāpās par 1.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zaudēja 2%.
SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā samazinājās par 4.6%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) nogrima par 2.3%. US Global Jets ETF (Strūklas) slīdēja par 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 3.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) palielinājās par 5%, un XOM krājumi ir galvenā sastāvdaļa. The Financial Select SPDR ETF (XLF) samazinājies par 0.3%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 0.15%, lai gan tas bija septītais nedēļas kritums pēc kārtas.
Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā samazinājās par 8.6%, un ARK Genomics ETF (ARKG) samazinājies par 8.65%, pēc pēdējo nedēļu ievērojamajiem kāpumiem. TSLA akcijas ir liela daļa Ark Invest ETF.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
PCI inflācijas ziņojums
PCI inflācijas ziņojums par janvāri ir jāiesniedz otrdienas rītā. Ekonomisti sagaida, ka inflācija turpinās samazināties, taču joprojām ir pārāk augsta, lai Fed patiktu.
Piektdien Darba departaments nedaudz koriģēja novembra un decembra PCI datus. Decembra patēriņa cenu indekss salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi pieauga par 0.1%, salīdzinot ar sākotnējo –0.1%. Pamata PCI, kas neietver pārtiku un enerģiju, palielinājās par 0.4%, pārskatīts no 0.3%. Novembra PCI un pamata PCI tika pārskatīti uz augšu par 0.1 procentu punktu.
PCI inflācijas pārskatā ir norādīts, ka nedēļa ir aizņemta ar ekonomiskajiem datiem, tostarp janvāra mazumtirdzniecību, februāra Philly Fed ražošanas indeksu, iknedēļas bezdarbnieku atlīdzību un daudz ko citu. Dati pastiprinās vai pazeminās tirgus rallija “mīkstās piezemēšanās” tēzi.
Patlaban tirgi lielākoties sagaida likmju paaugstināšanu par ceturtdaļpunktu martā un maijā. Tikmēr izredzes uz vēl vienu gājienu jūnijā ir pieaugušas līdz 43%.
“Likums, kas izveidoja internetu” var tikt sagrauts
Peļņa
Arista Networks, Avis budžets (CAR), Medspace (MEDP), SolarEdge tehnoloģijas (SEDG), Palantir (PLTR) un Cadence Design Systems ir pieejamas pirmdienas vakarā. CDNS sāncensis Synopsys (SNPS) ir jāveic otrdien, kopā ar Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) Un Global Foundries (GFS). Lielākā daļa no šiem nosaukumiem, iespējams, izņemot PLTR akcijas, ir tuvu potenciālajiem pirkšanas punktiem.
Shopify (VEIKALS), Izmantotie materiāli (AMAT), Crocs (CROX) Un Visteons (VC) ir nedēļas vēlāk.
Ieņēmumu sezona ir beigusies, bet simtiem uzņēmumu ziņos šonedēļ. Ir ziņots par megakapitālu, taču peļņa joprojām ir būtiska daudzām nozarēm un, protams, atsevišķām akcijām. Expedia (EXPE) peļņa ceturtdienas vakarā kopumā skāra ceļojumu akcijas piektdien, tostarp ABNB akcijas un Marriott.
Tesla pieprasījums
Tesla akcijas piektdien noslīdēja par 5% līdz 196.89, pārtraucot astoņu sesiju uzvaru sēriju. Akcijas joprojām pieauga par 3.6% nedēļā, tuvojoties 200 dienu līnijai. TSLA akcijas ir palielinājušās par 93% no 6. janvāra lāču tirgus zemākā līmeņa 101.81. 6. janvāris bija sekošanas diena pašreizējam tirgus rallijam.
6. janvāris bija arī diena, kad Tesla paziņoja par būtiskiem cenu samazinājumiem Ķīnā un galvenajos Āzijas tirgos pēc ievērojamiem cenu samazinājumiem Ķīnā oktobra beigās. Tesla sekoja lieliem samazinājumiem Eiropā un ASV, turklāt pēdējā arī padarīja vairāk Model 3 un Model Y transportlīdzekļu, kas ir tiesīgi saņemt lielas nodokļu atlaides līdz pat 7,500 USD.
Cenu samazinājumi ietekmē Tesla vērtīgo bruto peļņu, kas jau ir sasniegusi savu maksimumu. Bet tie ir arī devuši lielu stimulu Tesla pieprasījumam. Tesla krājumi ir pieauguši, daļēji pateicoties cerībām, ko izteica izpilddirektors Elons Masks, ka Tesla cenu samazinājumi visu gadu veicinās pieprasījumu.
Pastāv risks, ka pieprasījums pēc sākotnējā uzliesmojuma samazinās, īpaši Ķīnā. Atšķirībā no ASV, Ķīnā ir ļoti konkurētspējīgs EV tirgus. Daudzi citi EV ražotāji ir samazinājuši cenas vai piedāvājuši lielas atlaides pēc Teslas 6. janvāra pārcelšanās. Noteikti nāks vairāk kustību. Tikmēr konkurenti turpina laist klajā jaunus vai pārveidotus EV.
Otrdien investori iegūs Ķīnas EV reģistrācijas datus par nedēļu, kas beidzās 12. februārī. Tie ir pirmie reālie dati bez Mēness Jaungada brīvdienu ietekmes uz ražošanu un pārdošanu. Lielākajai daļai EV ražotāju vajadzētu redzēt lielu reģistrācijas pieaugumu.
Diemžēl Tesla pārdošanu var būt grūti interpretēt. Spēcīga reģistrācija liecina par spēcīgu pastāvīgu pieprasījumu, taču tie varētu atspoguļot pasūtījumu izpildi no iepriekšējām nedēļām ar dažiem jauniem pārdošanas gadījumiem. Vāja reģistrācija var liecināt, ka Tesla Shanghai eksportē lielu daļu savas jaunākās produkcijas.
Tātad, lai gan otrdienas dati būs svarīgi, var paiet dažas nedēļas, pirms investori gūs skaidru priekšstatu par Tesla pastāvīgo pieprasījumu.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?
Ābolu krājumi
Apple akcijas pēdējā nedēļā nokritās par 2.3% līdz 151.01 pēc četriem pēc kārtas iknedēļas kāpumiem no lāču tirgus zemākajiem rādītājiem. Tas tagad nodrošina AAPL akciju rokturi, sākot no augusta, ar 157.48 pirkšanas punkts. Tehnoloģiju titāns nav tirgus līderis, ar savu relatīvā spēka līnija joprojām krietni pārsniedzis septembra maksimumu. Tomēr Apple akciju darbībai ir nozīme, jo tās ir pasaulē vienīgās 2 triljonus dolāru vērtās akcijas un Dow Jones, S&P 500 un Nasdaq kompozīta dalībnieces.
Exxon akcijas
Palielinoties jēlnaftas cenu kāpumam, XOM akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 6.5% līdz 119.20, atkāpjoties virs 114.76. plakana pamatne pirkšanas punkts, saskaņā ar MarketSmith analīze. Daudzas enerģijas akcijas iepriekšējā nedēļā smagi tika izpārdotas, naftas cenām krītot, bet XOM akcijas ar nepatiku piekāpās. Pirmdien akcijas atrada atbalstu pie 10 nedēļu līnijas un pēc tam atlēca.
Tirgus rallija analīze
Akciju tirgus rallijs ir pirmā reālā atkāpšanās vidū kopš 6. janvāra sekošanas dienas. Līdz šim atkāpšanās ir bijusi pieticīga un veselīga.
Nasdaq, S&P 500 un Russell 2000 zaudēja savas pozīcijas, taču piektdien atrada atbalstu ap saviem 21 dienas mainīgajiem vidējiem rādītājiem. S&P un Russell arī tirgojas, lai saglabātu savus 2022. gada beigu maksimumus. Dow Jones, kas pēdējo divu nedēļu laikā ir atkārtoti pārbaudījis savu 50 dienu līniju, piektdien atlēca no šī galvenā līmeņa.
Lai gan lielākajiem indeksiem piektdiena bija jaukta, izaugsmes nosaukumiem tā nešķita.
Tomēr atkāpšanās ļauj tirgum sagremot spēcīgus ieguvumus, slīdošajiem vidējiem rādītājiem nedaudz panākot. Vadošās akcijas kaldina rokturus vai atrod atbalstu kāpuma līmenī, lai gan dažas no tām paaugstina spēku vai virzās uz savu pozīciju.
Protams, galveno indeksu un vadošo akciju konstruktīva rīcība var ātri kļūt par dekonstruktīvu. Ja viņi no šejienes ievērojami nokristu, tas sāktu būt satraucoši.
Valsts kases ienesīgums un dolārs pēdējo divu nedēļu laikā ir spēcīgi atguvušies, radot spiedienu uz akcijām. Nav nejaušība, ka tirgus rallija maksimumu sasniedza 2. februārī, kad 10 gadu Valsts kases ienesīgums sasniedza piecu mēnešu zemāko dienas līmeni 3.33%. Dolārs nesen sasniedza zemāko punktu 1. februārī.
Tāpēc PCI inflācijas pārskats un citi ekonomiskie dati būs svarīgi. Tāpat arī joprojām lielie ieņēmumu plūdi no ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design un citiem. EV akcijas un spekulatīvā izaugsme var ņemt vērā Tesla.
Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju
Ko tagad darīt
Kamēr tirgus rallijs neuzrāda patiesu spēku, investoriem jābūt uzmanīgiem, pievienojot ekspozīciju. Nesenā atsaukšana uzsver, cik svarīgi ir pakāpeniski pievienot ekspozīciju, nevis pirkt pagarināt.
Tomēr investoriem jābūt gataviem, ja tirgus rallijs atgūs reālu apgriezienu skaitu. Izbaudiet Super Bowl spēli šo svētdien, bet palaidiet ekrānus šajā nedēļas nogalē un sagatavojiet spēles plānu nākamajai nedēļai.
Šis spēles plāns nav tikai uzbrukums. Esiet gatavs veikt aizsardzības pasākumus, ja apstākļi pasliktinās plašākam tirgum vai konkrētām līdzdalībām.
Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.
Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.
JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:
Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader
Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties
IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi
Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr =yahoo