Klarna nav uzņēmums Pērciet tūlīt, maksājiet vēlāk (BNPL).

FINTECH SNARK TANK APSVĒRUMI

Uzņēmums Klarna, ko bieži dēvē par “pērc tūlīt, maksā vēlāk” (BNPL), paziņoja par preču bruto vērtības (GMV) pieaugumu ASV 71. gadā par 2022% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, padarot ASV Klarnas lielāko tirgu pēc ieņēmumiem.

Zviedrijā bāzētajam uzņēmumam tagad ir vairāk nekā 8 miljoni aktīvo lietotņu lietotāju ASV, kas ir par 33% vairāk nekā 2022. gada februārī.

Ziņas no Klarna izraisīja pretējas atbildes. Vienā pusē bija brīnišķīgs TechCrunch pārklājums. Raksts ar nosaukumu Klarna uzvar ASV reklamēja izdevuma ekskluzīvo interviju ar Klarna izpilddirektoru, atsaucoties uz viņa "bērnības sapni" "izdarīt" Amerikā.

Saprātīgākā puse bija Financial Times, kas izvēlējās uzsvērt faktu, ka uzņēmums 1. gadā ziņoja par 2022 miljarda dolāru zaudējumiem, kas ir vairāk (samazāk?) salīdzinājumā ar 680 miljonu dolāru zaudējumiem 2021. gadā. Finextra, kas komentēja:

“Klarna pēdējo reizi pilna gada peļņu guva 2018. gadā. Kopš tā laika dārgā ekspansīvās izaugsmes politika ir novedusi pie spirālveida zaudējumiem makroekonomikas pretvēja apstākļos. Uzņēmums ir bijis spiests gadu piedzīvot sāpīgu restrukturizāciju, kuras rezultātā ir samazināts tā novērtējums un atlaisti 10% darbinieku.

Ir slikts laiks, lai piedāvātu pakalpojumu “Pērciet tūlīt, maksājiet vēlāk”.

Nebija tik sen, ka novērotāji atsaucās uz pakalpojumu “Pērc tagad, maksā vēlāk” kā pakalpojumu, kas nogalinās kredītkartes (patiesībā Forbes bija raksts ar nosaukumu Miljarda dolāru plānā kredītkaršu likvidēšanas plānā par BNPL uzņēmumu Affirm).

Daudzu nozares novērotāju noskaņojums ir mainījies par 180 grādiem. LinkedIn ziņā Tods Beikers, Kolumbijas Universitātes Ričmena centra vecākais līdzstrādnieks, rakstīja:

“Paies kāds laiks, lai noskaidrotu, vai atsevišķi BNPL uzņēmumi var attīstīties ar augstākām procentu likmēm, ievērojami pieaugošu konkurenci un lielākiem zaudējumiem. Mana likme ir nē. Mazumtirgotājiem tā ir precīza robeža starp maksāšanu BNPL pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu pārdošanas apjomu, kas pretējā gadījumā tiktu zaudēts, un patērētāju apmācību regulāri izmantot BNPL — viņiem ļoti dārgu kanālu. Kādā brīdī lietotāji, kas nav BNPL, pamostas, ka viņi par to maksā netieši, palielinot preču cenas, tāpat kā skaidras naudas pircēji netieši subsidē kredītkaršu pircējus. Bet šeit atšķirība ir 8%, nevis 2%.

Negatīvais noskaņojums pret BNPL ir izraisījis aicinājumus ieviest stingrākus noteikumus un, tāpat kā visā fintech tirgū, ievērojami samazinājies BNPL uzņēmumu vērtējumā.

Nezvaniet Klarna uzņēmumam Pērciet tūlīt, maksājiet vēlāk

Vai Klarna “iekaro Ameriku” vai gatavojas sasniegt fintech has-been izdedžu kaudzi? Patieso stāstu par Klarna nevar atklāt, uzņemot momentuzņēmumu par tās pašreizējiem finanšu rādītājiem vai aplūkojot nozares noskaņojumu, izvēloties “pērc tūlīt, maksā vēlāk”.

Klarna nav vienkārši uzņēmums, kas iegādājies tagad, maksā vēlāk. Padomājiet par to kā par "komercijas iespējošanas platformu". Protams, uzņēmumam ir BNPL produkts. Bet tas ir arī izstrādājis un ieviesis platformas:

• Tirdzniecības meklēšana. Klarna meklētājprogramma salīdzina tūkstošiem vietņu, lai palīdzētu patērētājiem atrast labāko produktu cenu. Tā objektīvās meklēšanas rīks sniedz lietotājiem iespēju filtrēt meklēšanu veikalos pēc krāsas, izmēra, funkcijām, klientu vērtējumiem, veikala pieejamības un piegādes iespējām. Izmantojot Klarna lietotnes pārlūkprogrammu, kad pircēji pārlūko produkta lapu, panelis parāda, vai citi mazumtirgotāji piedāvā labāku cenu, ātrākas un lētākas piegādes iespējas vai dažādus izmērus un krāsas. Izrakstīšanās brīdī panelis automātiski meklē un piemēro pieejamos kuponus.
• Iepirkšanās video. Izmantojot Klarna iepirkšanās video, mazumtirgotāji kopīgo esošu sociālo saturu un kampaņas, kas stāsta par viņu stāstu, veido iepērkamu saturu tikai Klarna, kas iedvesmo un pārvērš reklāmguvumus, un sadarbojas ar Klarna, lai tiktu iekļauts atlasītajā saturā un kampaņās. Mazumtirgotāji, piemēram, elf Cosmetics un Keys Soulcare, kas izmanto Klarna iepirkšanās video platformu, redz augstāku vidējo klikšķu skaitu nekā citos sociālo mediju kanālos.
• Radītāji un ietekmētāji. Klarna veidotāju platforma nodrošina vienas pieturas aģentūru mazumtirgotājiem un satura veidotājiem, kas var strādāt kopā, lai automatizētu sākotnējo sasniegšanu, partnerības, kā arī pārdošanas un komisijas maksas izsekošanu. Platformas mazumtirgotāji var sazināties ar vairāk nekā 500,000 XNUMX satura veidotāju un reāllaikā izsekot viņu sniegumam, ļaujot tiem optimizēt un mērogot savas darbības, vienlaikus palielinot pārdošanas apjomu.

Klarna veido platformas biznesu

Kā es rakstīja Pērciet tūlīt, maksājiet vēlāk: “Jaunā” maksājumu tendence, kas ģenerē 100 miljardus ASV dolāru:

“Tas, kas atšķiras — un ir svarīgi — pakalpojumā Pērciet tūlīt, maksājiet vēlāk, ir tā vieta klienta ceļojumā. Maksājuma iespējas parasti tiek piedāvātas ceļojuma beigās. Mūsdienu BNPL pakalpojumi ietekmē patērētāju produktu un pakalpojumu sniedzēju izvēli ceļojuma sākumā.

Lai gūtu panākumus un atšķirtos, BNPL nodrošinātājiem ir:

• Kļūsti par iepirkšanās galamērķiem. Piemēram, Afterpay paziņoja, ka tā ļaus saviem tirdzniecības partneriem reklamēt BNPL firmas lietotnē, lai veicinātu viņu akcijas, produktus un piedāvājumus. Zīmoli varēs izvēlēties produktus, kurus viņi vēlas reklamēt, izmantojot sponsorētu sarakstu formātus, un maksāt tikai tad, kad pircējs mijiedarbojas ar reklāmu.
• Uzlabojiet viņu pārdošanas attiecinājuma pretenzijas. BNPL pakalpojumu sniedzēji apgalvo, ka viņi palīdz tirgotājiem veikt pārdošanu, kas citādi netiktu veikta. Izklausās pazīstami? Visa un MasterCard izteica tādas pašas prasības par kredītkartēm, kuras tās izlaida. Mūsdienu tirgotāji pieprasīs precīzu attiecinājuma statistiku.
• Specializēties. BNPL pakalpojumu sniedzējiem būs jāpārvalda klientu ceļš. Tikai daži (ja tādi ir) to varēs izdarīt vairāk nekā tikai dažās produktu kategorijās, kā rezultātā tiks veikta specializācija pēc produktu kategorijas. Tas jau notiek ar BNPL speciālistiem, piemēram, LoanStar Technologies mājas labiekārtošanā un Prima Health Credit izvēles medicīniskajās procedūrās.

Vairāk nekā citi BNPL uzņēmumi (ja tas ir pareizais veids, kā tos klasificēt), Klarna ir izstrādājusi un ieviesusi iespējas, lai nodrošinātu šos faktorus.

Lieki piebilst, ka 1 miljarda dolāru zaudējumus gada laikā nevar ignorēt. Taču Klarna veido platformu biznesu — nevis vienkārši pērc tagad, maksā vēlāk. Papildus saviem tirgotāju un mazumtirgotāju pakalpojumiem Klarna paplašina arī savu maksājumu biznesu.

Klarna karte sāka darboties ASV 2022. gadā ar miljona patērētāju gaidīšanas sarakstu. Karte sniedz patērētājiem iespēju maksāt laika gaitā četros bezprocentu maksājumos, izmantojot fizisku karti bez pirmās iemaksas par veikalu vai pirkumu tiešsaistē.

Šis ir tikai pirmais solis, lai kļūtu par pilntiesīgu kredītkaršu nodrošinātāju. Kāpēc Klarna spēs gūt panākumus pret tādiem kā Capital One un American Express? Jo tas ir: 1) patērētāju iepirkšanās aktivitāšu un preferenču fiksēšana; 2) patērētāju kredītu atmaksas vēstures apzināšana; 3) patērētāju maksājumu attiecību veidošana, kas ļauj izvairīties no atjaunojamiem parādiem, augstām procentu likmēm un soda maksām; un 4) simbiotisku tirgotāju attiecību veidošana.

Izklausās pēc Amazones, vai ne? Atcerieties, ka Amazon prasīja gandrīz divas desmitgades, lai izveidotu savu platformu un gūtu peļņu, un tas piedzīvoja daudzus milzīgus gada zaudējumus.

Tas nenozīmē, ka Klarna ir nākamā Amazon. Taču ir pāragri norakstīt Klarna — vai iegādāties tagad, maksāt vēlāk.