Vakar tirgi bija apgrūtināti, to nevar citādi pateikt. NASDAQ kritās par vairāk nekā 5%, S&P 500 kritās par vairāk nekā 4%, bet Dow Jones nokrita par 1,200 punktiem, kas arī ir 4% zaudējums. Straujie kritumi skāra pēc tam, kad oficiālie augusta inflācijas rādītāji bija ievērojami sliktāki, nekā gaidīts.
Datu publiskošana arī pastiprinājusi pārliecību, ka Federālā Rezervju sistēma vēlāk šomēnes ieviesīs vēl vienu 75 bāzes punktu likmes paaugstināšanu. Kopumā pieaugošās cenas un augstākas procentu likmes palielina nopietnas recesijas iespējamību tuvākajā nākotnē.
Taču ir konkrēti soļi, ko investori var spert tagad, lai aizsargātu sevi sarežģītajā ekonomiskajā vidē. Iespējams, vienkāršākā aizsardzības nostāja ir pāriet uz “recesijai drošām” dividenžu akcijām. Leģendārais investors Vorens Bafets ir ilggadējs šīs stratēģijas aizstāvis.
Izvēloties dividenžu maksātājus savam akciju portfelim, Bafets ievēro divus galvenos kritērijus. Pirmkārt, Bafets vienmēr meklē uzņēmumus ar "spēju diezgan viegli paaugstināt cenas, nebaidoties no ievērojama tirgus daļas vai vienības apjoma zaudēšanas". Un, otrkārt, viņš meklē uzņēmumus, kuriem ir arī "spēja pielāgoties lielam dolāru apjoma pieaugumam uzņēmējdarbībā, tikai veicot nelielu papildu kapitāla ieguldījumu".
Bafeta uzņēmums Berkshire Hathaway pašlaik lielāko daļu sava portfeļa veido dividenžu maksātājiem. Mēs esam izmantojuši TipRanks platforma lai iegūtu informāciju par divām lielākajām dividenžu akcijām, kurās miljardieris ir ieguldījis miljardus. Apskatīsim tos tuvāk, izmantojot jaunākos datus un analītiķu komentāru.
Citigroup, Inc. (C)
Pirmā akcija, ko mēs apskatīsim, Citigroup, ir viena no "lielā četrinieka" bankām ASV; tas ir Citibank īpašnieks, un tā kopējie aktīvi lepojas ar vairāk nekā 2.3 triljoniem USD. Citigroup galvenā mītne atrodas Ņujorkā un veic uzņēmējdarbību visā pasaulē; uzņēmums ir pārstāvēts vairāk nekā 160 valstīs, nodrošinot plašu finanšu pakalpojumu un produktu klāstu korporatīvajiem, investīciju, institucionālajiem, valsts un privātajiem klientiem.
Uzņēmuma augstākā līnija ir guvusi peļņu gadu no gada; 19.6 miljardi ASV dolāru, kas tika ziņots 2. ceturksnī, bija par 22% vairāk nekā iepriekšējā gada ceturksnī. Peļņa pārspēja prognozēto, bet samazinājās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Uzņēmums ziņoja par kopējiem neto ienākumiem USD 11 miljardu apmērā jeb USD 4.5 par vienu atšķaidītu akciju; kopējais neto apjoms samazinājās par 2.19% salīdzinājumā ar 27. ceturksni. EPS, lai arī par 2% mazāk nekā iepriekšējā gadā, ievērojami pārsniedza 21 USD prognozi.
Ieguldītāju interesei, Citigroup otrajā ceturksnī atdeva parastajiem akcionāriem kapitālu 1.3 miljardu ASV dolāru vērtībā, veicot gan akciju atpirkšanu, gan dividenžu maksājumus. Citigroup ir sena vēsture, lai saglabātu uzticamas dividendes, vēsture, kas stiepjas līdz 1980. gadu beigām. Parastās akciju dividendes tagad ir 51 cents ceturksnī. Tas ir noticis šajā līmenī pēdējos trīs gadus un tika saglabāts nemainīgs, neskatoties uz koronapandēmijas krīzi. Dividendes gadā tiek aprēķinātas līdz 2.04 USD un nodrošina 4.1% ienesīgumu.
Vorens Bafets joprojām ir garš un spēcīgs, un ceturkšņa laikā nav mainījis savu pozīciju. Berkshire Hathaway šobrīd pieder 55,155,797 2.7 XNUMX akcijas vairāk nekā XNUMX miljardu ASV dolāru vērtībā.
Oppenheimera 5 zvaigžņu analītiķis Kriss Kotovskis arī patīk tas, ko viņš šeit redz. Atzīstot, ka C akcijas tirgo krietni zem uzņēmuma kopējās uzskaites vērtības (TBV), viņš raksta: “Ir pārsteidzoši domāt, ka tikai atgriešanās pie TBV būtu līdzvērtīga 61% atdevei, un papildus tam ir 4.1% dividende. Protams, šeit ir jāspēlē vairāk nekā tikai uzņēmumā iegultais kapitāls. Ir spēcīga klientu franšīze… un 2. ceturkšņa rezultāti sāka parādīt daļu no šīs franšīzes peļņas spēka.
Šajā nolūkā Kotovskis šīm akcijām piešķir reitingu Pārspēj (ti, pirkt), un viņa cenas mērķis, kas noteikts USD 86 apmērā, norāda uz stabilu 75% viena gada pieauguma potenciālu akcijām. (Lai noskatītos Kotovska sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Oppenheimera skatījums šeit atspoguļo vēršus; Iela parāda noteiktu C pārskatu sadalījumu. No 16 neseniem analītiķu atsauksmēm ir 7 pirkšana, 8 turēšana un 1 pārdošana, un vienprātīgs vērtējums ir mērens pirkums. Akciju cena ir 49 USD, un vidējais mērķis 60.70 USD liecina, ka nākamajam gadam tai būs aptuveni 24% pieaugums. (Skatiet Citigroup akciju prognozi vietnē TipRanks)
Kraft Heinz (KHC)
No banku darbības mēs novirzīsim savu uzmanību uz pārtikas un pārtikas preču nozari. “Recesijai drošām” nozarēm šī ir viena no klasiskajām – lai kas arī notiktu ar ekonomiku, pārtikas ražotāji turpinās pārdot. To pašu argumentu var izmantot pārtikas uzņēmumiem kā "inflācijas patversmēm". lai gan PCI augusta pārtikas indeksa segments pēdējā gada laikā uzrādīja 11.4% pieaugumu, augstākas cenas nenozīmē, ka cilvēki pārtraukuši pārtikas iegādi.
Un tas mūs noved pie Kraft Heinz. Šis ir viens no pazīstamākajiem nosaukumiem pasaules pārtikas nozarē; tā ir trešā lielākā pārtikas un dzērienu kompānija Ziemeļamerikā un piektā lielākā pasaulē. Gan 2020., gan 2021. gadā Kraft Heinz gada pārdošanas ieņēmumi sasniedza 26 miljardus ASV dolāru. Uzņēmuma ceturkšņa ieņēmumi pēdējos vairākus gadus pastāvīgi ir bijuši no 6 līdz 7 miljardiem USD. Kraft Heinz akcijas šogad ir palielinājušās par 1%, kas ir vairāk nekā pietiekami, lai pārspētu plašākos tirgus.
Kraft Heinz ir izmaksājis parasto akciju dividendes kopš 2012. gada un šajā laikā ir saglabājis šīs dividendes uzticamas — nekad nav nokavējis maksājumu. Kopš 40. gada sākuma maksājums tiek turēts 2019 centu apmērā par parasto akciju, un ar šo likmi, kas aprēķināta gadā līdz 1.60 ASV dolāriem, tas nodrošina 4.5% ienesīgumu.
Šie krājumi ir tādi, kas pirms gadiem piesaistīja Bafeta uzmanību. Miljardieris pirmo reizi iegādājās KHC 2015. gada trešajā ceturksnī, un viņam pašlaik pieder vairāk nekā 325 miljoni Kraft Heinz akciju, kas veido 26.6% uzņēmuma akciju. Pašreizējos novērtējumos Bafeta akciju vērtība ir aptuveni 11.4 miljardi ASV dolāru.
Bafets ir tālu no vienīgā bullis šeit. 5 zvaigžņu analītiķis Kristofers Grovs, no Stifel, attiecas uz šīm akcijām un raksta: “Uzņēmums diezgan labi pārvalda inflāciju ar stabilu cenu noteikšanu un zemu elastības līmeni portfelī, ko mazāk ietekmē privātie preču zīmi (zem pārtikas nozares vidējā līmeņa). Šis fons līdz šim ir veicinājis spēcīgāku uzņēmuma pārdošanas un peļņas pieaugumu 2022. gadā, un šim uzlabotajam biznesam un zīmolu portfelim arī turpmāk būtu jāatbalsta šī uzņēmuma augstākā līmeņa izaugsme.
Runājot par dividendēm, Grūvs pauž "pārliecību par uzņēmuma [4.5%] dividenžu ienesīgumu, un mēs sagaidām, ka dividendes pieaugs atbilstoši peļņai nākotnē."
Pēc Grūves domām, KHC iegūst Buy reitingu, un viņa mērķa cena 43 USD norāda uz viņa cerībām uz ~23% akciju pieaugumu nākotnē. (Lai noskatītos Grūves sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Kamēr Grūve šeit ir bullish, Street nav pilnībā pārliecināts. KHC akcijām ir vienprātīgs reitings Hold, pamatojoties uz 12 analītiķu atsauksmēm, kas ietver 4 pirkšanas, 7 turēšanas un 1 pārdošanas. Taču analītiķi varētu arī teikt “pirkt” — jo vidēji viņi domā, ka akcijas, kuru cena pašlaik ir USD 35.06, gada laikā varētu palielināties līdz USD 42.32, nodrošinot jaunajiem investoriem aptuveni 21% peļņu. (Skatiet KHC akciju prognozi vietnē TipRanks)
Lai atrastu labas idejas dividenžu akciju tirdzniecībai ar pievilcīgu vērtējumu, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, nesen palaists rīks, kas apvieno visu TipRanks pašu kapitāla ieskatu.
Atbildības noraidīšana: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai izteikto analītiķu viedoklim. Saturs paredzēts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas ir ļoti svarīgi veikt pats savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-using-dividend-stocks-130016434.html