Vorens Bafets, Berkshire Hathaway priekšsēdētājs un izpilddirektors.
Endrjū Harrers / Blūmbergs
Berkshire Hathaway
Izpilddirektors Vorens Bafets šā gada uzņēmuma akcionāru sapulcē izteica dažus vārdus finanšu konsultantiem un aktīvu pārvaldītājiem, pielīdzinot ieguldījumu pasauli "spēļu salonam" un liekot domāt, ka pērtiķi varētu veikt ieguldījumu labāk nekā profesionāļi. Dažiem padomdevējiem tas nepatika, kurš teica, ka komentāri atspoguļo šauru skatījumu uz nozari un nepārprotami noraidīja uzticības padomdevējus un finanšu plānotājus.
Citos šīs nedēļas visvairāk lasītajos rakstos par bagātības pārvaldību:
Prasība par diskrimināciju. Gvena Kempbela, kad viņa pievienojās, bija plūmju noma
JPMorgan Chase
2020. gadā, pārlecot no Merrillas Linčas un paņemot sev līdzi vienu miljardu dolāru vērtu biznesa grāmatu. Bet attiecības neklājas labi. Kempbels, kurš jau bija iesaistīts šķīrējtiesas lietā pret uzņēmumu, ir iesniegusi prasību par diskrimināciju ar ASV Vienlīdzīgu nodarbinātības iespēju komisiju. Viņa apgalvo, ka JP Morgan mēģināja sagraut viņas karjeru un apgalvo, ka uzņēmuma darbavietā valda "nepārbaudīta alkatība, alkatība, sieviešu vīlēšanās un atriebība".
Vai Fed dara pietiekami daudz? Ja Federālā Rezervju sistēma izmanto "šoka terapiju", lai ierobežotu inflāciju, vai tā joprojām spēs novērst recesiju, un ko tā varēja darīt savādāk? Mēs jautājām vairākiem pieredzējušiem padomdevējiem par Fed procentu likmju paaugstināšanas plāniem. Viņi ierosināja, ka centrālā banka savu likmju paaugstināšanas kampaņu varēja sākt agrāk, un, atsaucoties uz inflāciju, atteicās no deskriptora “pārejoša”. Viņi jautā, vai politikas veidotāji par zemu novērtē, cik daudz viņiem būs nepieciešams paaugstināt likmes, lai ekonomiku atgrieztu līdzsvarā.
Maksas samazinājumi Amerikas fondos. Capital Group ir paziņojis, ka tās American Funds meitasuzņēmums samazina maksas fondiem, kuru aktīvi ir mazāki par 15 miljardiem ASV dolāru, iespējams, nākamajā gadā investori ietaupīs vairāk nekā 20 miljonus ASV dolāru. Samazinājumi, kas galvenokārt skar obligāciju fondus, ir radušies tāpēc, ka tirgos šī aktīvu klase ir sagrauta, un viens galvenais fonds šogad ir samazinājies par vairāk nekā 8%. Tomēr ienesīguma pieaugums un zemākas maksas padara tos pievilcīgākus.
1.6 miljardu dolāru komanda pārlec no UBS. Padomnieku komanda, kas pārvalda 1.6 miljardu dolāru aktīvus ir atstājis UBS pievienoties neatkarīgajam īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumam NewEdge Wealth. Uzņēmuma prezidents sacīja, ka veterānu komandas lēmums pievienoties uzņēmumam "atspoguļo mūsu uzņēmuma spēju apkalpot savus klientus unikālā veidā".
Ģimenei ir nozīme. Daudzu paaudžu finanšu plānošana rada dažas unikālas problēmas, tostarp bažas par to, ka bagātība paliek ģimenē un ka jaunākās paaudzes klienti paliek pie savu vecāku padomdevēja. Šīs nedēļas podkāstā Valērija Ņūela no Mariner Wealth Advisors dalās savos padomos par to, kā uzņēmumi var nodrošināt, ka klientiem ir vecumam atbilstošs padomnieks, kāpēc turīgi klienti nevēlas tērēt savu naudu un kas ir vissvarīgākais vecākiem.
Arī šonedēļ mēs panācām viena no ietekmīgākajām sievietēm finanšu jomā, Penija Penningtona, par Barron's Advisor Q&A. Kā Edvarda Džounsa vadošais partneris Penningtons vada brokeru aģentūru, kas pazīstama ar saviem padomdevēju leģioniem, kas darbojas kā solo praktizētāji kopienās visā Ziemeļamerikā. Bet uzņēmumā notiek izmaiņas, viņa mums saka. Tā eksperimentē ar kopīgām biroja telpām un padomdevēju komandām, un, iespējams, pat tiek apsvērta iespēja izveidot RIA kanālu.
Ir lieliska nedēļas nogale.
Avots: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo