Kāpēc tas ir zelts par uzvaru — un kā jūs varat gūt peļņu

Zelta cenas tuvojas visu laiku augstākajam līmenim virs 2,000 USD par unci. Šis MoneyShow līdzstrādnieku pāris izsver, kas ir aiz pārcelšanās — un kā investori var gūt peļņu!

Šons Brodriks, Weiss Ratings Daily

Silīcija ielejas bankas aizsāktās banku problēmas ne tuvu nav beigušās. Noguldītāji joprojām bēg no mazākām bankām, domājot, ka viņi varētu saskarties ar tādām pašām problēmām kā bankām, kuras cieta bankrotu. Pašreizējā krīze atbalsta zeltu.

Viens no iemesliem ir tas, ka zelts ir drošs patvērums. Bet tas ir arī cita iemesla dēļ… Federālajai rezervju sistēmai tagad ir grūtāk paaugstināt likmes!

Nedēļas laikā ir notikušas milzīgas izmaiņas Volstrītas likmēs par Fed likmju paaugstināšanu. Goldman Sachs (GS) sagaida, ka likmju paaugstināšana vispār nenotiks. Pasaules finanšu pakalpojumu grupa Nomura Holdings (KMR) drosmīgi sagaida, ka Fed savā sanāksmē no 21. līdz 22. martam noteiks CUT — tas, kas pagājušajā nedēļā nešķita iespējams.

Pat ja Fed šajā sanāksmē paaugstina likmes, tas zaudē stimulu turpmākajās sanāksmēs saglabāt likmes. Tas ir tāpēc, ka Fed likmju paaugstināšana ir daļa no tā, kas vispirms veicināja banku krīzi.

Pašlaik Fed etalons ir robežās no 4.5% līdz 4.75%, salīdzinot ar gandrīz nulli pirms gada. Tas ir milzīgs solis salīdzinoši īsā laikā.

Tas bankām kaitēja divējādi: samazināja banku īpašumā esošo kases ar ilgāku termiņu vērtību un palielināja banku klientu aizņēmumu izmaksas, tostarp bezpeļņas tehnoloģiju uzņēmumiem, kuriem ir vajadzīga lēta nauda, ​​lai izdzīvotu.

Tātad tagad mums būs mazāk likmju paaugstināšanas, nekā tika gaidīts iepriekš. Un tā kā tirgus ir cerību spēle, tas mazina atbalstu ASV dolāram.

Kāda cena ir dolāros? Zelts un sudrabs. Dolāra vērtībai slīdot zemāk, dārgmetāliem vajadzētu atrast savu buļļu tirgus nākamo posmu.

Vienkāršākais ceļš ir augstāks, ar mērķi nākamajā gadā sasniegt 2,931 USD. Šī banku krīze tikai papildina virzību uz augstāku zelta līmeni, kas jau notika.

Lai gan jūs varat gūt peļņu, pērkot kaut ko līdzīgu SPDR zelta akcijas (GLD
GLD
), tie ir zelta ieguvēji, kuri patiešām ir labāki. Tas ir tāpēc kalnrači ir piesaistīti zelta cenai. Tā cenai pieaugot, viņu peļņas normas kļūst arvien lielākas. Pievilcīgs ETF šajā scenārijā ir VanEck Gold Miners ETF (GDX
GDX
).

Tāpēc, kamēr Amerika pārdzīvo šo banku krīzi, neslēpieties zem sava galda. Tiem, kas ir pietiekami drosmīgi, lai izmantotu šo dienu, ir pieejami lieliski ieguldījumi. Zelts ir spilgts piemērs, un kalnrači spīdēs vēl vairāk.

Braiens Lundins, Zelta biļetens

Finanšu krīzes laikā ir svarīgi atcerēties šo principu: "Nekad nav tikai viens tarakāns."

Padomājiet citā reizē. Tāpat kā pirms divām nedēļām.

Toreiz fjūčeru tirgi norādīja uz 68% iespējamību, ka Fed savā sanāksmē 0.50. martā paaugstinās likmes par 22%. Nākamajā nedēļā vēji bija pietiekami mainījušies, lai pastāvētu 60% iespēja, ka Fed paaugstinās tikai par 0.25%.

Pārtīt uz priekšu līdz šim, un skripts ir pilnībā apgriezts: pārgājiena var nebūt. Tā būtu pauze, ko mēs esam paredzējuši kā iespējamību. Taču, nevis vairākus mēnešus, tas notiks vai nu tagad, vai nākamajā sanāksmē. Kāpēc?

Jo lietas plīst.

Jau vairākus mēnešus esmu brīdinājis, ka mums ir jārēķinās. Fed un citas centrālās bankas nevarēja piespiedu kārtā nodrošināt bargāko procentu likmju kāpumu vairāk nekā četru gadu desmitu laikā, nenodarot nopietnu kaitējumu globālajai finanšu sistēmai, kas tika veidota uz nestabilā nulles procentu likmju pamata.

Es nevarēju pateikt, kas būs pirmais domino, kas nokritīs, lai gan man bija aizdomas, ka tas būs obligāciju tirgus, ārzemju nekustamais īpašums vai atvasināto kāršu namiņš, par ko mani brīdināja Alans Grīnspens. Bija tikai divas lietas, par kurām varējām būt pārliecināti:

1) Kaut kas salūztu, un…

2) Mēs vēlētos iegūt zeltu un sudrabu, kad tas notika.

Pēdējās dienās ir atzīmētas abas šīs rūtiņas. Svarīgi ir tas, ka zelts un sudrabs atkal kāpj augstāk, jo Silīcija ielejas bankas sabrukums ir izraisījis banku krīzi ne tikai ASV, bet arī visā pasaulē.

Nu ko tagad?

Vispirms saprotiet, ka, tāpat kā pirmie šāvieni Fort Samterā, gaidāmais ugunsgrēks izplatīsies daudzās frontēs. Tas attiecas ne tikai uz banku, kas bija pārāk pakļauta likmju pieauguma riskam, vai pat banku sistēmu, kas bija līdzīgi pakļauta.

Tas ir par visu finanšu sistēmu un globālo ekonomiku, sākot no obligācijām, bankām līdz uzņēmumiem un daudz ko citu, un tas viss ir atkarīgs no īpaši zemām procentu likmēm un arvien vieglākas monetārās politikas.

Tā kā valsts parādi tagad ir daudz lielāki par ekonomikām, kas tos radīja, pati ideja par procentu likmju “normalizāciju” ir garām. Augstākas likmes nevar notikt, jo tās nevar pieļaut.

Tātad krīze, kas sākās ar Silikona ielejas banku, izplatīsies arī citās nozarēs… un liks centrālajām bankām pārtraukt likmju paaugstināšanu.

Pauze vien būs naudas adrenalīna šāviens katrai aktīvu klasei, taču nevienai no tām nav tik liela kā ar zeltu un sudrabu. Tāpēc gudrā nauda šobrīd plūst uz dārgmetāliem, liekot cenām kāpt. Sekojiet naudai.