Atspoguļo nepārtrauktu progresu uzņēmējdarbības apvienošanas procesā; darījums paliek saskaņā ar grafiku, un ir paredzēts, ka tas tiks pabeigts 2023. gada pirmajā ceturksnī
ŅUJORKA–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation (“INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS), īpašam nolūkam dibināta iegādes kompānija un Seamless Group Inc., vadošā globālā finanšu tehnoloģiju platforma (“Seamless”). paziņoja par reģistrācijas paziņojuma iesniegšanu S-4 veidlapā (“reģistrācijas paziņojums”) ASV Vērtspapīru un biržu komisijai (SEC).
Reģistrācijas paziņojumā ir ietverts provizorisks pilnvaras paziņojums un prospekts saistībā ar INFINT iepriekš paziņoto ierosināto uzņēmējdarbības apvienošanu ar Seamless. Lai gan Reģistrācijas paziņojums vēl nav stājies spēkā un tajā ietvertā informācija var tikt mainīta, tas sniedz svarīgu informāciju par INFINT, Seamless un ierosināto uzņēmējdarbības apvienošanu.
Kā ziņots iepriekš, 3. gada 2022. augustā INFINT noslēdza biznesa apvienošanas līgumu ar uzņēmumu Seamless, kas ir pozitīvs EBITDA, un 30. gada 2022. jūnijā naudas apjoms bija 59.1 miljons ASV dolāru. Uzņēmējdarbības apvienošana neietver minimālo skaidras naudas nosacījumu, un ir paredzams, ka tā tiks slēgta 2023. gada pirmajā ceturksnī, ja to apstiprinās INFINT akcionāri, SEC pasludinās reģistrācijas paziņojumu par spēkā esošu, un citus parastos slēgšanas nosacījumus. Darījuma vērtība Seamless ir uzņēmuma vērtība 400 miljoni USD. Nevainojami finanšu rezultāti par gadu, kas beidzās 31. gada 2021. decembrī, un sešiem mēnešiem, kas beidzās 30. gada 2022. jūnijā, un ar tiem saistītā informācija ir atrodama reģistrācijas paziņojumā, kuru aicinām izlasīt.
Vienotie uzņēmumi sniedz globālus digitālos naudas pārvedumu pakalpojumus, nodrošinot globālu finanšu piekļuvi iedzīvotājiem, kuriem nav bankas pakalpojumu, un viesstrādniekiem, kā arī uzņēmumiem, kuru darbība ir vērsta uz Dienvidaustrumāziju. Bezšuvju jumta ietvaros ietilpstošie uzņēmumi ir Tranglo, viena no Āzijas vadošajām platformām un pārrobežu maksājumu apstrādes iespēju pakalpojumu sniedzējiem, kā arī vadošais starptautiskais mazumtirdzniecības raidlaika pārsūtīšanas operators WalletKu. Seamless uzskata, ka tā biznesa modelis ir ļoti mērogojams un pārnesams uz papildu ģeogrāfiskiem tirgiem, lai attīstītu un radītu vērtību visiem bezšuvju ekosistēmas dalībniekiem. Pieredze, ko uzņēmums Seamless ir ieguvis, dziļi izprotot savu mērķauditoriju, ļautu turpināt savu tālredzīgo portfeļa uzņēmumu paplašināšanos visā pasaulē, veicot stratēģiskas iegādes.
Padomnieki
ARC Group Limited darbojas kā vienīgais INFINT finanšu un M&A padomnieks. Nelsons Mullins Railijs un Skarboro LLP darbojas kā uzņēmuma Seamless juridiskais padomnieks. Greenberg Traurig, LLP darbojas kā INFINT juriskonsults.
Par bezšuvju grupu
Seamless Group Inc. ir globālas fintech banku platformas pionieri e-makiem, finanšu iestādēm un tirgotājiem visā pasaulē, nodrošinot nevainojamus sadarbspējīgus reāllaika līdzekļu pārskaitījumus un tūlītējo ziņojumapmaiņu. Vienmērīgā modernā digitālā ekosistēma ļauj miljardiem gudru patērētāju un uzņēmumu strauji un efektīvi augt vairāk nekā 150 valstīs.
Par INFINT Acquisition Corporation
INFINT Acquisition Corporation ir Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC) uzņēmums, kura misija ir piesaistīt daudzsološāko finanšu tehnoloģiju uzņēmumu no Ziemeļamerikas, Āzijas, Latīņamerikas, Eiropas un Izraēlas ASV publiskajā tirgū. Pandēmijas rezultātā pasaule strauji mainās unikālos, negaidītos veidos. Pateicoties izaugsmei un investīcijām globālajā digitālajā infrastruktūrā, juridiskās, veselības aprūpes, autobūves, finanšu un citās jomās notiek straujāka attīstība nekā jebkad agrāk. INFINT uzskata, ka vislielākās iespējas tuvākajā nākotnē ir globālajā fintech telpā, un ar nepacietību gaida apvienošanos ar izcilu starptautisku fintech uzņēmumu.
Papildinformācija un kur to atrast
Šis paziņojums presei attiecas uz darījumu, bet nesatur visu informāciju, kas būtu jāņem vērā saistībā ar darījumu, un tā nav paredzēta, lai veidotu pamatu jebkādam ieguldījumu lēmumam vai citam lēmumam attiecībā uz darījumu. INFINT ir iesniegusi SEC reģistrācijas paziņojumu S-4 veidlapā saistībā ar darījumu, kas ietver INFINT pilnvaras paziņojumu un INFINT prospektu. Ja būs pieejams, galīgais pilnvarojuma paziņojums/prospekts un citi attiecīgie materiāli tiks nosūtīti visiem INFINT akcionāriem ieraksta datumā, kas jānosaka balsošanai par darījumu. INFINT iesniegs VRK arī citus dokumentus par darījumu. Pirms balsošanas lēmuma pieņemšanas INFINT ieguldītāji un vērtspapīru turētāji tiek aicināti izlasīt reģistrācijas paziņojumu, pilnvaru/prospektu un visus citus attiecīgos dokumentus, kas iesniegti vai tiks iesniegti SEC saistībā ar darījumu, tiklīdz tie kļūs pieejami, jo saturēs svarīgu informāciju par INFINT, Seamless un darījumu.
Ieguldītāji un vērtspapīru turētāji varēs bez maksas iegūt pilnvarojuma paziņojuma/prospekta un visu citu attiecīgo dokumentu kopijas, ko INFINT ir iesniegusi vai iesniegs SEC, izmantojot SEC uzturēto vietni www.sec.gov. Turklāt INFINT iesniegtos dokumentus var iegūt bez maksas INFINT tīmekļa vietnē https://infintspac.com/ vai iesniedzot rakstisku pieprasījumu INFINT INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.
Piedāvājuma dalībnieki
INFINT un Seamless, kā arī to attiecīgos direktorus un amatpersonas var uzskatīt par dalībniekiem INFINT akcionāru pilnvaru pieprasīšanā saistībā ar darījumu. Informācija par INFINT direktoriem un izpilddirektoriem ir sniegta INFINT dokumentos SEC. Informācija par Seamless direktoriem un vadošajām amatpersonām, kā arī sīkāka informācija par visu potenciālo dalībnieku identitāti un viņu tiešajām un netiešajām interesēm no vērtspapīru līdzdalības vai citādi, tiks norādīta darījuma galīgajā pilnvarojuma paziņojumā/prospektā, kad tas būs pieejams.
Brīdinājuma paziņojums par nākotnes paziņojumiem
Šajā paziņojumā presei ir ietverti daži uz nākotni vērsti paziņojumi federālo vērtspapīru likumu izpratnē attiecībā uz darījumu starp Seamless un INFINT, tostarp paziņojumi par darījuma priekšrocībām, paredzamo darījuma pabeigšanas laiku, uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem. Seamless un tirgi, kuros tas darbojas, paredzamais kopējais adresējamais tirgus Seamless piedāvātajiem pakalpojumiem, ierosinātā darījuma tīro ieņēmumu pietiekamība Seamless darbību un biznesa plāna finansēšanai, kā arī Seamless prognozētie turpmākie rezultāti. Šie uz nākotni vērstie apgalvojumi parasti tiek apzīmēti ar vārdiem “ticēt”, “projekts”, “gaidīt”, “paredzēt”, “aplēst”, “nodomāt”, “stratēģija”, “nākotne”, “iespēja”, “plāns”, ”” Drīkst ”,“ vajadzētu ”,“ būs ”,“ būtu ”,“ būs ”,“ turpināsies ”,“ visticamāk rezultāts ”un tamlīdzīgi izteicieni. Uz nākotni vērsti paziņojumi ir prognozes, prognozes un citi paziņojumi par nākotnes notikumiem, kas balstās uz pašreizējām gaidām un pieņēmumiem un kā rezultātā pakļauti riskiem un neskaidrībām. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Iepriekš minētais faktoru saraksts nav pilnīgs. Jums rūpīgi jāapsver iepriekš minētie faktori un citi riski un neskaidrības, kas aprakstītas INFINT gada pārskata sadaļā “Riska faktori” par veidlapu 10-K, ceturkšņa pārskatos par veidlapu 10-Q, reģistrācijas paziņojumā S-4 veidlapā un pilnvarotā paziņojumā. /prospekts, kas apspriests iepriekš, un citi dokumenti, ko INFINT laiku pa laikam iesniedz SEC. Šie iesniegumi identificē un novērš citus svarīgus riskus un neskaidrības, kuru dēļ faktiskie notikumi un rezultāti var būtiski atšķirties no nākotnes paziņojumos iekļautajiem. Uz nākotni vērsti paziņojumi runā tikai no to izteikšanas datuma. Lasītāji tiek brīdināti nepamatoti paļauties uz uz nākotni vērstiem paziņojumiem, un Seamless un INFINT neuzņemas nekādu pienākumu un neplāno atjaunināt vai pārskatīt šos uz nākotni vērstos paziņojumus neatkarīgi no tā, vai tas ir jaunas informācijas, nākotnes notikumu vai citu iemeslu dēļ.
Nav piedāvājuma vai uzaicinājuma
Šis paziņojums presei nav pilnvaras paziņojums vai pilnvaras, piekrišanas vai pilnvarojuma lūgums attiecībā uz jebkādiem vērtspapīriem vai darījumu, un tas nav piedāvājums pārdot vai piedāvājums iegādāties INFINT vai Seamless vērtspapīrus. , kā arī nedrīkst pārdot šādus vērtspapīrus nevienā štatā vai jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, aicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga pirms reģistrācijas vai kvalifikācijas saskaņā ar šīs valsts vai jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Vērtspapīru piedāvājumu neizdara, izņemot, izmantojot prospektu, kas atbilst Vērtspapīru likuma 10. panta prasībām vai atbrīvojumiem no tā.
Finanšu pasākumi, kas nav GAAP
Šajā paziņojumā presei tiek izmantota EBITDA, kas ir ne-GAAP finanšu rādītājs, lai parādītu Seamless finanšu rezultātus. Ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem nesaistīti finanšu pasākumi ir jāuzskata papildus, nevis kā alternatīva viengabalainajiem darbības rezultātiem vai naudas plūsmai no operācijām, vai jebkuram citam darbības rādītājam, kas noteikts saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem. Mēs uzskatām, ka ne-GAAP finanšu pasākumi ir noderīgi investoriem, jo šādi rezultāti sniedz papildu ieskatu Seamless biznesa tendencēs. Šo pasākumu izklāsts var nebūt salīdzināms ar līdzīgi nosauktajiem pasākumiem citu uzņēmumu pārskatos. Jums vajadzētu pārskatīt Seamless revidētos finanšu pārskatus, kas ir iekļauti reģistrācijas paziņojumā.
Kontakti
Investoru kontakti
Šenona Devina/ Marks Švalenbergs
MZ grupa Ziemeļamerika
203-741-8811
PR kontakti
Džo Makgurks/ Katija Valdenburga
MZ grupa Ziemeļamerika
917-259-6895
Avots: https://thenewscrypto.com/infint-acquisition-corporation-announces-filing-of-registration-statement-on-form-s-4-in-connection-with-its-proposed-business-combination-with- seamless-group-inc/