prognozes par nākotnes tendencēm 2024. gadam

Binance Research, Binance biržas pētniecības nozare, kas sniedz institucionāla līmeņa ieskatus un padziļinātu analīzi par kriptovalūtu pasauli, šodien ir publicējusi ikgadējo pārskata ziņojumu par kriptogrāfijas nozari.Pilns 2023. gads un 2024. gada tēmas".

Ziņojumā ir sniegta padziļināta analīze par faktoriem, kas pagājušajā gadā ir virzījuši kriptovalūtu tirgu, izpētot tādas tēmas kā Bitcoin, DeFi, NFT, blokķēdes spēles un daudz ko citu, kā arī identificē nākotnes tendences 2024. gadā.

Izsekosim kopā ar Binance Research 2023. gada atskaites punktus un projicējam sevi nākotnē, atklājot jaunās tirgus tendences.

Visa informācija zemāk.

Binance Research: pārdomas par kriptogrāfijas nozares attīstību 2023. gadā

Binance Research ir identificējis Galvenie kriptovalūtu tirgus attīstības virzītāji 2023. gadā, kas piedzīvojusi būtiskas strukturālas izmaiņas.

Pirmais pārdomu punkts attiecas uz visa kriptogrāfijas sektora tirgus kapitalizāciju, kas pēdējā gada laikā pieaugusi par 848 miljardiem dolāru (109%), ko veicināja izcilo lielāko monētu veiktspēja 1. un 4. ceturksnī.

Pēc šausmīgā 2022. gada, kurā tika zaudēti vairāk nekā 1.4 triljoni USD tirgus kapitalizācijas, kā rezultātā kopējais kritums bija par 65%, 2023. gadā mēs pieredzējām daļēju šī rādītāja atjaunošanos.

Tas, kas galvenokārt ir veicinājis tirgus izaugsmi, ir bijusi labvēlīga makroekonomiskā vide augsta riska aktīviem piemēram, kriptovalūtas, ar globālo IKP pieaugumu kopā ar monetāro politiku, kas no ASV puses ir mazāk agresīva.

Gada pēdējā ceturksnī optimismu pavadīja arvien populārākais stāstījums par Bitcoin spot ETF, kas pēc tam tika apstiprināts pirms dažām dienām, un pirmās decentralizētās valūtas eiforija, kas bija pirms uz pusi.

Vēl viens svarīgs 2023. gada faktors, ko analizēja Binance Research, attiecas uz gada kopējā tirgus kapitalizācija stablecoins.

Neskatoties uz ievērojamo atsitienu oktobrī, pagājušajā gadā kriptovalūtas ar piesaisti fiat valūtai samazināja savu kopējo klātbūtni par 5.2%.

Saskaņā ar Binance teikto, dažādas kriptovalūtu tirgus dinamikas ir likušas centralizētajām stabilajām monētām piesaistīt dominējošo stāvokli, sasniedzot 92% kvotu salīdzinājumā ar decentralizētiem kolēģiem. USDT pašlaik veido 70.6% no visas šīs nišas.

Šajā kontekstā ir vērts atzīmēt, ka arvien vairāk parādās dalībnieki, kuri savos jaunajos projektos izmanto LST atbalstītās ķīlas parāda pozīcijas (CDP) un stabilās monētas.

Kriptogrāfijas tirgus progresu pagājušajā gadā ir veicinājis investīciju pieaugums par web3 projekti.

Binance Research ir identificējis kopumā 1173 investīcijas šajā jomā ar kopējo kapitālu 9 miljardu dolāru apmērā.

No kopējā, Infrastruktūras projektos investēti 36.5%, kam seko 13.3% CeFi un 8.6% DeFi.

Neraugoties uz acīmredzamo investīciju apjoma un kopējo novērtējumu samazināšanos 2023. gadā, ir vērojami pozitīvi rādītāji, tostarp tirgus atveseļošanās pazīmes un ievērojams kapitāla atvēlējums infrastruktūras būvniecībai.

Defi un NFT tirgu ķēdes analīze

Kriptovalūtu biržas Binance pētniecības nozare ir izmantojusi arī ķēdes metriku, lai piedāvātu interesantu ieskatu kriptovalūtu tirgus attīstībā 2023. gadā.

Īpaši vērts atzīmēt, kā Neatvietojami žetoni (NFT) pēc pirmajiem 3 postošajiem ceturkšņiem, kas lielāko gada daļu pavadīja ar zemiem tirdzniecības apjomiem, ceturtajā ceturksnī ir piedzīvojuši ievērojamu atveseļošanos.

Decembra apjomi 1.7 miljardu ASV dolāru apmērā bija augstākie 2023. gadā, un Bitcoin NFT uzrādīja visiespaidīgāko izaugsmi.

Neaizvietojamo žetonu tirgū Solana ir arī vērojams spēcīgs tirdzniecības aktivitātes pieaugums gada pēdējā daļā, vienlaikus paaugstinot SOL cenu.

NFT tirgi ir piedzīvojuši ļoti konkurētspējīgu 2023. gadu, ar Blur nepārprotami pārspējot savu konkurentu OpenSea un kļūstot par populārāko tirdzniecības platformu šajā jomā.

Saskaņā ar Binance teikto, šajā gadā mēs varētu būt liecinieki jaunam tirgum, kas tiks izstrādāts uz Blast, Ethereum L2, kas saskaņots ar Blur, par kuru, iespējams, varētu būt liela interese.

Aplūkojot tuvāk ķēdes metriku, mēs varam redzēt, kā blokķēdes spēļu niša, lietotāju aktivitāte 2023. gadā bija daudz plaukstošāka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Gada pēdējā nedēļā katru nedēļu bija 12.6 miljoni aktīvo unikālo maku, kas ir vairāk nekā divas reizes, salīdzinot ar gada sākumu, kas bija 5.8 miljoni.

Ar spēlēm saistīto neaizvietojamo marķieru (NFT) pārdošanas sākumā mēs to atzīmējam Ethereum lielākā daļa apjomu tika koncentrēti gada pirmajā ceturksnī, ar lielāko investoru interesi koncentrējoties uz projektu “Otherdeed for Otherside”.

Ārpus Ethereum ekosistēmas mēs redzam diezgan stabilu darbību visa gada garumā, ar apmaiņu par "Gods Unchained" vadošo tirgus rādītāju, kam seko "Axie Infinity", "Aurory" un "Alien Words".

Šķiet, ka 2024. gads ir notikumiem bagāts gads, jo drīzumā tiks izlaistas vairākas nozīmīgas nozares milžu spēles.

Binance jaunākās pārdomas par 2023. gadu koncentrējas uz DeFi sektoru, kas 2023. gadā ir piedzīvojis spēcīgu izaugsmi. ar TVL pieaugumu par 38.9% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (YoY).

Pēc tam, kad 130. gadā tika novērots TVL kritums par aptuveni 2022 miljardiem ASV dolāru, nākamajā gadā tika atgūta daļa zaudēto vietu, metrikai pievienojot aptuveni 20 miljardus ASV dolāru.

Neskatoties uz garo ceļu uz 2021. gada novembra maksimumu, pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijis ļoti būtisks likvīdo ieguldījumu projektu (LST) pieaugums, piemēram, Lido, kas ir vēl vairāk nostiprinājis savas pozīcijas kā līderis DeFi pasaulē.

Saskaņā ar Binance teikto, pieaugošā reālās pasaules aktīvu izmantošana un uz nolūku balstītas arhitektūras parādīšanās ir nozīmīgi notikumi, kas ir veicinājuši nozares izaugsmi.

Binance identificētās nākamās tendences 2024. gadam

Attiecībā uz prognozēm par tendencēm, kas potenciāli varētu piesaistīt lielāku interesi un kapitālu 2024. gadā, šeit ir norādītas nišas nozares, kurām Binance iekšējā pētniecības nozare koncentrējas visvairāk.

Atgādinām, ka kriptovalūtu un blokķēžu nozare nepārtraukti attīstās, tāpēc tas, kas šodien var šķist daudzsološs, rīt var zaudēt interesi, saskaroties ar pievilcīgāku jauno stāstījumu.

Lai nu kā, šīs ir 6 jomas, kurās jaunatklātajā gadā gaidāma lielāka attīstība:

• Notikumi, kas saistīti ar Bitcoin ekosistēmu: Bitcoin Core izstrādātāju darbs padara kriptogrāfijas tīklu arvien necaurlaidīgāku un vairāk saskaņotu ar tirgus vajadzībām. Ordinals ieviešana, lai gan ne visi to atzinīgi novērtēja, ir ļāvusi ievērojami palielināt tīklu, vismaz attiecībā uz kalnračiem maksājamām nodevām un darījumu skaitu.
• Ķēdes īpašuma ekonomika: īpašuma jēdziens blokķēdē kļūst stabilāks salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. To pierāda protokolu izplatība, kuru pamatā ir ķēdes domēni un decentralizētas ziņojumapmaiņas platformas.
• Mākslīgais intelekts (AI): pēc ChatGPT un Worldcoin ieviešanas OpenAI, mazumtirdzniecības auditorijas uzmanība tika pievērsta tikai projektiem, kas lielākā vai mazākā mērā integrē ar mākslīgo intelektu saistītus elementus. Paredzams, ka 2024. gadā AI attīstībā būs ievērojams pieaugums.
• Reālās pasaules aktīvi (RWA): Avalanche, Chainlink un daudzi citi cienījami spēlētāji ļoti koncentrējas uz šo tirgus nišu, kas lēnām atrod interesantus lietošanas gadījumus un gatavojas eksperimentēt ar masām.
• Ķēdes likviditāte: līdz ar LSTfi projektu izplatību ķēdes likviditāte ir ieguvusi pavisam citu aspektu, salīdzinot ar pagātni. Mūsdienās kriptogrāfijas aktīvi, piemēram, ETH, wstETH vai dažādas stabilas monētas, tiek atkārtoti izmantotas vairākas reizes dažādās platformās, padarot decentralizēto tirgus likviditāti arvien efektīvāku.
• Institucionālā adopcija: pateicoties pirmā Bitcoin ETF ieviešanai Amerikas Savienotajās Valstīs, institucionālā pieņemšana vairs nav mirāža, bet gan paplašinās process. Tagad noteikta kalibra investori varēs paļauties uz regulētiem, drošiem un pārredzamiem ieguldījumu instrumentiem, un viņi varēs ieliet simtiem miljardu dolāru kriptovalūtu tirgū.

Nobeigumā mēs citējam šo teikumu, kas ņemts no Binance Research ziņojuma, kas atspoguļo veidu, kādā būtu jāpieiet šim dinamiskajam un pastāvīgi mainīgajam tirgum:

“Tā kā mēs iztēlojamies kriptogrāfijas tirgus nākotni, 2023. gadā gūtās mācības izceļ nozares spēju pielāgoties, ieviest jauninājumus un augt pat izaicinājumu apstākļos. Spēcīgā atveseļošanās 2023. gadā rada pamatu turpmākam progresam, izaugsmei un iespējām kriptogrāfijas telpā.